Hazine'nin vadeli tahvil ihracı artırım ihalesi

Hazine'den yapılan açıklamada, "Hazine Müsteşarlığı'nın 2009 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, 14 Temmuz 2017 vadeli Global Dolar tahvilimizin artırımı için dün Barclays Capital, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verilmişti. Söz konusu işlem tamamlanmış olup, artırım miktarı 1.25 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece anılan tahvilin toplam tutarı 2.25 milyar dolara ulaştı. 2017 vadeli tahvilin faiz oranı (yatırımcıya getirisi) yüzde 6.65 olarak gerçekleşmiş olup, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 297.7 baz puandır. İhraca ilişkin tutar 31 Temmuz 2009 günü hesaplarımıza girecektir" denildi.
 

22 farklı ülkeden 167 yatırımcı katıldı

Hazine Müsteşarlığı, tahvile 22 farklı ülkeden toplam 167 yatırımcı ihraç tutarının 6 katından fazla talep gösterdiğine açıklayarak, tahvilin yaklaşık yüzde 36'sının ABD, yüzde 27'sinin Avrupa, yüzde 3'ünün Asya, yüzde 32'sinin Türkiye ve yüzde 2'sinin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığını bildirdi.


Yılbaşından bu yana 3.75 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleşti

Hazine Müsteşarlığı, 2009 yılında yapılan tahvil ihraçlarıyla bugüne kadar yaklaşık 3.75 milyar dolar kaynak sağladı. 14 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen 14 Temmuz 2017 vadeli 1 milyar dolarlık tahvil ihracının yatırımcıya getirisi yüzde 7.5 olurken, 7 Temmuz 2009 ihraç tarihli 1.5 milyar dolarlık 7 Kasım 2019 tarihli tahvil ihracının getirisi yüzde 7.6 olmuştu. Son olarak da 31 Temmuz ihraç tarihli 1.25 milyar dolarlık tahvil ihracı gerkçekleştirildi.