Hazinenin zorlu haftası

13 Ocak'ta 11 milyar 447 milyon TL'si piyasalara, 1 milyar 238 milyon TL'si kamu kurumlarına olmak üzere toplam 12 milyar 685 milyon TL'lik iç borç ödemesi gerçekleştirecek olan Hazine Müsteşarlığı, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde 3 devlet tahvili için ihaleye çıkacak. Hazine Müsteşarlığı, 11 Ocak'ta (yarın) gerçekleştireceği 14 Temmuz 2010 itfa tarihli 6 ay vadeli TL cinsi iskontolu referans Hazine Bonosu'nun ilk ihraç ihalesinde 2 milyar 919 milyon borçlanacak. 12 Ocak'ta ise 13 Ocak 2010 valörlü, 3 yıl vadeli üç ayda bir yüzde 2.50 sabit kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden sabit kuponlu devlet tahvil ile 13 Ocak valör ve 7 yıl vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvilinin ihalesi yapacak.

13 Ocak'ta 12 milyar 685 milyon TL'lik iç borç ödeyecek olan Hazine Müsteşarlığı, 11 ve 12 Ocak'ta 3 devlet tahvili için iç borçlanma ihalesine çıkacak. Yılın ilk çeyreğine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde Hazine'nin 13 Ocak'ta yapacağı büyük iç borç ödemesinin 11 milyar 447 milyon TL'si iç piyasaya, 1 milyar 238 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemelerinden oluşacak. Ocak ayının ikinci büyük iç borç ödemesi ise 20 Ocak'ta olacak. Hazine Müsteşarlığı, 6 milyar 203 milyon TL'si piyasalara, 74 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri olmak üzere toplam 6 milyar 277 milyon TL iç borç ödemesi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın 27 Ocak'ta gerçekleştireceği ayın son borç ödemesinin büyüklüğü 53 milyon TL olacak. Hazine Müsteşarlığı'nın Şubat ayında 20 milyar 517 milyon TL, Mart ayında 13 milyar 557 milyon TL'lik iç borç ödemesi yapması bekleniyor.
 

Yarın gerçekleşecek ihalede 2.9 milyar TL borçlanacak

Hazine Müsteşarlığı, yarın gerçekleştireceği 13 Ocak 2010 valör ve 14 Temmuz 2010 itfa tarihli olmak üzere 182 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesiyle 2 milyar 919 milyon TL'lik borçlanma gerçekleştirecek. 12 Ocak'ta ise iki devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Bu senetlerden ilki 13 Ocak 2010 valörlü, 3 yıl vadeli üç ayda bir yüzde 2.50 sabit kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden devlet tahvili ihalesi olacak. Söz konusu tahvilin kupon tarihleri 14 Nisan 2010, 14 Temmuz 2010, 13 Ekim 2010, 12 Ocak 2011, 13 Nisan 2011, 13 Temmuz 2011, 12 Ekim 2011, 11 Ocak 2012, 11 Nisan 2012, 11 Temmuz 2012, 10 Ekim 2012 ve 09 Ocak 2013 olup, kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek.

 

7 yıl vadeli tahvilin ilk kupon ödemesi 14 Nisan'da

12 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan ikinci ihale ise 13 Ocak valör ve 7 yıl vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi olacak. Söz konusu tahvilin kupon ödemeleri TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ortalama faize endeksli olup, kupon ödemeleri 14 Nisan 2010, 14 Temmuz 2010, 13 Ekim 2010, 12 Ocak 2011, 13 Nisan 2011, 13 Temmuz 2011, 12 Ekim 2011, 11 Ocak 2012, 11 Nisan 2012, 11 Temmuz 2012, 10 Ekim 2012, 09 Ocak 2013, 10 Nisan 2013, 10 Temmuz 2013, 9 Ekim 2013, 08 Ocak 2014, 09 Nisan 2014, 09 Temmuz 2014, 08 Ekim 2014, 7 Ocak 2015, 8 Nisan 2015, 8 Temmuz 2015, 7 Ekim 2015, 6 Ocak 2016, 6 Nisan 2016, 6 Temmuz 2016, 5 Ekim 2016 ve 4 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, diğer değişken faizli TL cinsi senetlerde olduğu gibi kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında, kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi iskontolu DİBS ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizler esas alınacak. Hesaplamaya dahil edilecek ihalelerin belirlenmesinde valör tarihi (ihraç tarihi) esas alınacak, ancak valör tarihi kupon vade başlangıç tarihlerine denk gelen iskontolu DİBS ihaleleri kupon hesaplamasında dikkate alınmayacak. Ağırlıklı ortalama faiz oranının hesaplamasında, ilgili ihalelerde oluşan yıllık ortalama bileşik faiz oranları, söz konusu ihalelerde piyasa yapıcı bankalara yapılan rekabetçi olmayan teklif yoluyla satışlar dahil toplam net satış tutarları (PY ROT net satış + ihale net satış) ile ağırlıklandırılacak.
 

Hazine müsteşarlığı ocak'ta 4 ihale daha gerçekleştirecek

Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayında 4 ihale daha gerçekleştirecek. 18 Ocak'ta TL cinsi 15 ay iskontolu devlet tahvili ihracı gerçekleştirirken, 19 Ocak'ta 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvili ile 22 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvili ihalesi yapacak. 26 Ocak'ta da, 10 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli ihale gerçekleştirecek. Tüm ihaleler, devlet tahvilinin ilk ihracı olacak. Hazine Müsteşarlığı'nın Şubat'ta 6, Mart'ta 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirmesi bekleniyor.