Sigortacılar mutsuz...

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin (TSRŞB) verilerine göre sigorta sektöründe 2001-2010 arasında poliçe sayısı 15 milyon 385 bin 460'dan 40 milyon 143 bin 90'a çıkmasına karşın, prim oranı yüzde 39,88'den, yüzde 15,07'ye, teknik kar oranı da yüzde 11,51'den 1,39'a geriledi.

Sigorta sektöründe son 10 yılda poliçe ve prim sayısındaki artışa karşın kar oranları giderek geriledi.

Sektörde 2001 yılında hayat dışı ve hayat 2 milyon 504 bin 862 olan toplam prim üretimi, 2010 yılında 14 milyar 130 milyon 276 bin 182'ye yükseldi. Prim üretiminde 2001 yılında bir önceki yıla göre değişim oranı hayat dışı ve hayatta toplam yüzde 39,88 iken, 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,07 seviyesinde gerçekleşti.

Poliçe sayısı ise 2001 yılında 15 milyon 385 bin 460 iken, 2010 yılında 40 milyon 143 bin 90'a çıktı. Teknik kar ise 2001'de 288 milyon 225 bin 399 iken, 2010'da 196 milyon 101 bin 628 oldu.

''Türkiye'ye özel değil"

Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Erhan Tunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda poliçe sayısında yüzde 160 oranında bir artış olduğunu, bunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada görülen bir gelişme olduğunu söyledi.
Sektörde kasko ve zorunlu trafik sigortasının, hayat dışı sigorta içinde yüzde 45-50 paya sahip olduğunu ve son yıllarda özellikle araç sigortalarının zarar yazan kalem olduğunu dile getiren Tunçay, ''Sigortacılık genelde çok para kazanılan, yüzde 30-40 kar marjı olan bir sektör değil. Genelde yüzde 6 ile 10 arasında değişen bir teknik karlılık var. Son 5 yıldır piyasada bir fiyat rekabeti var. Bu rekabetten dolayı teknik karlılıklar düştü'' dedi.
Tunçay, sigorta prim üretiminin 2001 gibi mali krizlerin dışında, hep büyüyen bir sektör olduğunu, yüzde 160 oranındaki reel büyümenin fiyat rekabetinden ve hasar prim dengesizliğinden dolayı bütçe sonuçlarına iyi yansımadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

''Bu yılın 8 aylık verilerine baktığımızda, prim üretimi 11 milyar 437 milyon 934 bin 40, poliçe sayısı ise 36 milyon 313 bin 745. Prim değişikliği ilk 8 ayda hayat dışında yüzde 21,6, hayatta yüzde 32,55. Toplamda ise yüzde 23,30. Enflasyon ise yaklaşık yüzde 8-9 civarında. Ama karlılığa baktığınızda giderek azalıyor. Bunun iki yönlü nedeni var. Biri hasar prim dengesizliği biri de fiyat politikası. Yani fiyattaki rekabet. Bilanço karlılığı düşmüş. Ciddi anlamda erime var. Sektör verimsiz çalışıyor. Karsızlık var. En büyük problem de son 5 senedir bu böyle. Dolayısıyla poliçemiz artıyor, primimiz artıyor, sisteme giren sayısı artıyor fakat sektörün fiyat dengesizliğinden kaynaklanan açmazı var. Bu, sektörün kendi içinde çözmesi gereken bir konu.''

''Sürekli böyle gitmesi mümkün değil''

TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay, şu anda prim oranlarının düşüklüğü nedeniyle vatandaşın lehine olan bu durumun ileride primlerin artması zorunluluğu nedeniyle aleyhine olabileceğini kaydetti.
Dünyada yeni oyuncuların sektöre girmesi ve fiyat rekabeti nedeniyle aşağı doğru bir düşüş olduğunu ifade eden Tunçay, şunları kaydetti:
''Hizmeti sadece fiyat rekabetinde görmek doğru değil. Ama şu an sistem buna oturmuş vaziyette. Dünyada da böyle. Yeni oyuncunun sektöre girmesinden ve fiyat rekabetinden kaynaklanan bir aşağı doğru düşüş var. Tekrar yukarı doğru çıkacak. Sürekli böyle gitmesi mümkün değil. Çünkü reasüransa, dağıtım kanallarına komisyon ödüyorsunuz. İşletme gideriniz, operasyon maliyetiniz var. Bütün bunları koyduğunuz zaman bilanço karlılığı son 5-6 sene giderek aşağı doğru geldi. Biz şu anda eğrinin dibindeyiz. Tekrar inşallah pozitif yönden yukarı çıkacak.''
Tunçay, devamlı aşağı doğru giden, zarar yapan kalem ya da branşlarda bu politikanın sürdürülemeyeceğini, vurgulayarak, ''Mutlaka bir şey yapmanız lazım. Ya fiyatlara dokunacaksınız. Ya bazı konularda risk almayacaksınız, alırsanız 'fiyatım şu' diyeceksiniz. Hasarınızı daha iyi yöneteceksiniz'' diye konuştu.

''5-6 yıldan beri teknik ve bilanço karlar aşağı iniyor''

Sektörün topladığı primin ortalama yüzde 65-70'ini hasar olarak ödediğini anlatan Tunçay, Avrupa'da da hasar prim oranlarının ortalama olarak bu düzeyde olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine komisyon, reasürans maliyetleri, operasyon giderleri konulduğunda bilanço karlılığının ortaya çıktığını ifade eden Tunçay, son 5-6 yıldan beri teknik ve bilanço kar anlamında sektörde giderek eriyen ve aşağı doğru inen bir trend olduğunu söyledi.
Bu zararların içinde kötü niyetli insanların uğrattığı zararlar da bulunduğunu, ama suistimal olup olmadığını ispat yükümlülüğünün sigorta şirketine ait olduğunu dile getiren Tunçay, bunların hepsinin sigorta şirketlerinin üzerinde yük olarak durduğunu söyledi.
Erhan Tunçay, 2007'de kabul edilen sigortacılık kanunu kapsamında teknik karşılıkların artırıldığını ve bunun getirdiği artı yüklerin de bilançolara yansıdığını, ancak bu değişikliğin sigorta şirketlerinin daha sağlıklı ve uzun süre ayakta kalabilmeleri için zorunlu olduğunu kaydetti.
Tunçay, ''AB'ye uyum sürecinde sigortacılık sektörü mevzuat açısından en uyumlu sektörlerden biri. Karşılıklar konusunda bizde daha sert tedbirler var'' dedi.

2001-2011 arasındaki değişim

Sektörde 2001 yılından itibaren hayat dışı ve hayat toplam prim üretimi, poliçe sayısı, teknik kar, teknik karın bir önceki yıla göre değişim oranı ile 2011 yılının ilk 6 aylık verileri şöyle:

Prim Üretimi Poliçe Sayısı Teknik Kar Değişim Oranı %
2001 2.504.862 15.385.460 288.225.399 11,51
2002 3.718.522 15.244.562 443.859.550 11,92
2003 5.088.125 17.800.253 391.964.000 7,7
2004 6.785.792 28.254.459 659.783.086 9,72
2005 7.816.434 25.496.628 277.988.228 3,56
2006 9.667.541 31.469.324 25.052.692 0,26
2007 10.931.476 34.320.537 313.408.172 2,87
2008 11.779.882.075 32.921.798 483.934.706 4,11
2009 12.281.388.469 33.961.365 228.055.446 1,86
2010 14.130.276.182 40.143.090 196.101.628 1,39
2011/6 8.913.541.184 27.951.341 77.989.399 0,87